产能扩张仍遇“寒冬”己内酰胺跌跌不休如何破?

来源: | 发布时间:2020-05-05 19:14

12月6日,岳阳己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目开工。始建于1989年的巴陵石化己内酰胺事业部位于岳阳市的中心城区,年产能已达30万吨,但集成度较低、上下游规模不配套等瓶颈问题制约了其发展。为了更有效地满足市场,湖南省、岳阳市与中石化集团、巴陵石化公司对接,决定通过搬迁新建,将己内酰胺生产规模扩能到60万吨/年,并在产能翻番的同时减少三分之二污染物排放


在当天的签约仪式上,岳阳市政府与巴陵石化公司签订《己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目入园协议》。湖南绿色化工产业园、巴陵石化公司、中石化化工销售公司分别与四家企业及行业协会签约,拟在湖南绿色化工产业园内投资50亿元新建年产45万吨聚酰胺切片、30万吨锦纶纺丝项目;投资30亿元新建45万吨聚酰胺切片、10万吨工程塑料项目,延伸己内酰胺下游产业链条,通过发展下游纺丝和工程塑料产业,岳阳绿色化工产业园将形成“炼油—苯—己内酰胺—聚酰胺切片—纺丝/工程塑料”的生产基地,形成尼龙产业在岳阳地区的协同发展。


2010以来国内己内酰胺产能、产量均稳步增长,自2017年开始,国内己内酰胺企业盈利能力大幅提升,国内新增、扩增己内酰胺项目也逐步增多,产能呈大幅扩张之势。2018年年底总产能达到369万吨,己内酰胺自给率由2009年的约35.6%上升到94.6%。据统计,2019年将新增产能123万吨,到年底我国己内酰胺产能将达477万吨,产能将面临过剩危机。


一体化加剧分化


目前,新投产的己内酰胺产能基本上都实现了环己酮配套,原料自给,相应成本也大幅降低,形成了环己酮-己内酰胺一体化生产,我国己内酰胺基本用于生产尼龙6(PA6),恒申、锦江、海阳等己内酰胺下游的切片、锦纶丝生产企业在积极布局向上游扩张,上下游一体化进程的加速,形成了环己酮-己内酰胺-聚合-纺丝一体化,恒申集团已经率先打通环己酮-己内酰胺-聚合-纺丝-加弹-整经-织造-染整完整产业链。巨头企业高速扩张将再造上游,己内酰胺行业将面临结构性产能过剩和竞争加剧。


价格震荡走低


市场方面,近两年己内酰胺价格整体运行走势均震荡走低,见表1。从表1可见,2019年11月己内酰胺价格走低至历史偏低位附近。


表1 2017-2019年己内酰胺差价对比




分析原因,一年来己内酰胺产业链各环节经营效益均出现下降,一年内主流上游己内酰胺和民用纺丝,工业帘子布景气程度下降,但尚能保本实现微利,而尼龙切片市场景气度恶化并多有亏损,短纤行业继续低迷亏损。


此外,中美贸易战“不断加码”给行业带来了不小的影响。福建申远新材料有限公司副总经理宋满均表示,中美贸易战及纺织产能转移、汽车产量下降,导致终端消费减量,开工率下降。有专家表示:中美贸易战的长期化与全球经济的衰退可能还将持续很长一段时间,2020年一季度相关产品价格仍有下行空间。


有分析指出,2020年己内酰胺产品链产能将继续增长,上下游继续呈现橄榄型,终端产能增速明显较慢。由于受制于国际市场及产业转型等影响,预计终端需求仅小幅增长,不能消化上游产能增量,预计2020年己内酰胺产品链开工率仍呈下降趋势


企业该如何实现突围?


己内酰胺的技术进步支撑整个产业链上下游的发展。在快速发展的同时,己内酰胺产业面临的问题依然突出,资源紧缺压力、产品研发力度亟待提升、市场竞争加剧成为掣肘产业发展的主要因素。


在经济环境多变、产业竞争加剧的大背景下,己内酰胺企业该如何实现突围?


从产业链各环节来看,己内酰胺的技术革新、尼龙聚合的技术升级、锦纶纺丝技术完善都是产业链实现可持续发展的重要手段,而未来节能减排清洁生产技术的进步,智能制造技术的应用都将推动产业的发展壮大。


未来发展建议


01 | 随着新建及扩建己内酰胺生产装置产能的释放,竞争会更为激烈。已建成投产的生产企业应加大技术改造,提高产品质量,降低成本,提升企业的竞争力。对于计划新建或扩建的企业应慎重加入市场竞争,要先综合考虑自身的优势和劣势,分析各项因素和行业风险。


02 | 我国生产的己内酰胺产品档次不高,主要集中应用于服装领域,用于工程塑料和薄膜领域的比例太小,只占聚己内酰胺切片的20%,而世界平均水平都在42%,是我国的两倍多,美国、西欧、日本等国的己内酰胺在工程塑料和薄膜领域的消费占比更是高达50%以上。随着汽车、高铁行业的飞速发展,用于该领域的工程塑料消费量将有大幅度增长。今后应增强己内酰胺的品质,扩大其在高端领域的应用比例


03 | 在地毯应用领域,己内酰胺面临着新型纤维的竞争,PTT纤维具有较好的弹性、柔软性、蓬松性、抗污性,能够在常温下进行染色,用于地毯工业能够兼具尼龙、腈纶、涤纶的优点,这种替代趋势需要引起己内酰胺行业的关注。


04 | 伴随着我国己内酰胺生产装置的不断扩建及新建,己内酰胺产能将过剩,加之替代品出现的严峻形势,拓宽己内酰胺下游需求领域、使下游产品多元化已迫在眉睫。


市场的机遇始终与挑战同行。未来已来,只有应用前沿技术,洞察市场趋势,践行可持续发展,才能在产业的风口上飞得更远。



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