全球集装箱班轮公司运力最新排行榜出炉

来源: | 发布时间:2020-03-27 15:54

据Alphaliner最新运力数据显示,截至2020年1月7日,全球班轮公司运力前10名保持不变,太平船务继去年10月份升至第九位后继续保持,现代商船排名第十位。目前全球在运营集装箱船总数为6148艘、比上月增加11艘,总运力增加到2361.1589TEU,折合2.85588685亿载重吨。


全球前30大集装箱船公司运力排名如下图,全球班轮公司运力排名前三依然是马士基航运(419.2742万TEU)、地中海航运(376.4483万TEU)以及中远海运集团(293.8030万TEU),这三大班轮公司总运力占市场份额的46.1%。位列排行榜第四至第十分别是:达飞轮船(第4)、赫伯罗特(第5)、ONE(第6)、长荣海运(第7)、阳明海运(第8)、太平船务(第9)、现代商船(第10)。全球排名前10的班轮公司运力达到1960.08万TEU占全球100大集装箱班轮公司的83%。



  排名位列第十一至二十位的分别是:以星航运、万海航运、中谷物流、伊朗国航、高丽海运、安通控股、海丰国际、新加坡X-press、Unifeeder、德翔航运。SM商船跌出前20,排名第21位。根据统计,排名前二十的集装箱班轮公司运力占全球的89.66%。


  在前100的排名中大陆班轮公司有12家上榜:大连集发环渤海集运广西鸿翔船务排名没有进前100。

中远海运集运排名第3位

中谷新良海运排名第13位

安通控股(泉州安盛船务)排名第16位 

海丰国际排名第17位

中外运集运排名第24位

宁波远洋排名第35位   +1

大连信风海运排名第42位  +3

上海锦江航运排名第56位  +2

上海海华轮船排名第63位  +3

太仓港集装箱海运排名第64位 +3

天津达通航运排名第81位  +2

日照海通班轮排名第94位 -1


各大船公司最近动态


*马士基*

近期有国外媒报道,在改善资产负债表后,马士基即将展开几笔收购,以扩大陆上物流业务。根据马士基首席执行官施索仁(Søren Skou)的说法,目前,马士基承担全球20%的海上货物运输,但只向其不到20%的海运客户出售陆上物流产品。


马士基表达了想要做长产业链的期望,增加货运代理服务功能,争取更多的门到门业务,以便从集装箱海运业务中挣得更多。近几年战略转型中,马士基进行了大刀阔斧改革,包括整合运输和物流业务,重点发展非海上业务,以降低对海运价格的依赖,关注更高、更稳定的利润率业务的增长。这家丹麦巨头承认,不排除需要进行进一步的补强性(非海上业务)收购。施索仁说:“我们需要加速提升陆上服务,需要做一些补强型收购。”不过他也表示,想在陆上物流领域寻求合适的收购对象,是比较困难的。原因在于,马士基不想涉足太多的货运代理业务,因为这些通常是马士基的客户——一些货代公司正在做的事情。


回顾2019年,马士基已开始在陆上业务进行收购。2019年2月,马士基收购了总部位于美国的报关公司Vandegrift,以强化自身在北美地区的物流业务。马士基认为,报关业务是实现综合运输物流企业战略的重要环节。实际上,2019年在多个不同场合,施索仁一直强调,马士基需要加强陆上物流业务,提供诸如供应链管理、卡车货运和仓库运营等在内的服务。


地中海航运*


2019年11月18日,地中海航运MSC正式发布声明,宣布辞去马士基首席运营官COO的Soren Toft将正式加入MSC担任集装箱运输和物流首席执行官CEO。从声明来看,Toft将只是接任MSC集装箱运输和物流首席执行官CEO,而MSC集团旗下的邮轮业务CEO仍将由 Diego Aponte兼任。


MSC称:“相信这项任命将为其货运业务带来重大价值,巩固公司现有的优势,并进一步推动其发展计划。”


马士基成为目前的世界第一大集装箱航运公司,主要是通过收购、吞并Safmarine、P&O Nedlloyd、Sealand以及最近的Hamburg Sud等大中型竞争对手而来。而地中海航运虽然“悄悄”收购了几家货代公司的股份,比如萨维诺德尔贝内(Savino Del Bene),但这并不是其整体战略的一部分,而且其在集装箱航运领域也没有进行过收购,自成立以来,地中海航运在过去50年里都是通过有机增长的方式发展壮大的。


拒绝污染指控!地中海航运重申环保承诺近期,MSC在被指为欧盟前十大污染企业之后,地中海航运重申了其对环境的承诺,继续致力于支持航运业脱碳目标,拒绝污染企业的指控。


此前,总部位于布鲁塞尔的环保非政府组织欧洲运输环境联合会(Transport & Environment)援引一项新研究表示,地中海航运在2018年排放了约1100万吨二氧化碳,如果航运成为欧盟排放交易体系的一部分,地中海航运将是欧盟第8大污染企业。对此,地中海航运辩护称:“公司坚定地致力于进一步减少二氧化碳排放,并支持实现航运实现完全脱碳的长期目标。”


地中海航运强调,公司运营着一支环保船队,并正在投资低碳技术、进行广泛的新造船和改装计划,以提高船舶性能、最大限度地减少其对环境的影响。地中海航运总结称,公司将继续支持航运业脱碳化。同时,地中海航运也认识到,需要一些重大突破,尤其是在燃料和推进技术方面,才能使航运业朝着零碳未来迈进。


*中远海运*


2019年11月8日,中远海运欧洲公司与希腊PEARL公司在希腊比港举行PEARL公司股权收购协议签约仪式。根据协议,中远海运欧洲公司所属陆海快线有限公司(OceanRail Logistics S.A)将收购PEARL公司60%股权。此次股权收购,将使中远海运陆海快线有限公司获得在欧洲的铁路运营资质,从而进一步巩固了中远海运在中欧陆海快线铁路运输通道的资源建设,提升铁路运营能力,将为进一步推动中欧陆海快线业务快速发展,打造中欧贸易新通道,夯实比港集装箱中转港、海陆联运桥头堡和国际物流分拨中心地位发挥积极作用。
2019年11月底,中远海运集团为进一步深耕欧洲内部支线航线,新成立了一家全资子公司。通告显示,“为了更好地为客户服务,更快地对市场做出反应,中远海运集运欧洲公司COSCO SHIPPING Lines (Europe) GmbH旗下全资子公司将从COSCO SHIPPING Lines (Europe)接管欧洲内部市场的支线运营和服务管理(IET和支线服务)业务。根据Alphaliner 提供的数据显示,中远海运目前在欧洲内部市场通过25艘船舶, 52,900 teu运力,经营着16条欧洲内部航线。


中远海运集团在全球投资码头56个,集装箱码头超52个,集装箱码头年吞吐能力12552万TEU,居世界第一。全球船舶燃料销量超过2900万吨,居世界第一。集装箱租赁业务保有量规模达380万TEU,居世界第二。海洋工程装备制造接单规模以及船舶代理业务也稳居世界前列。


中国远洋海运集团完善的全球化服务筑就了网络服务优势与品牌优势。码头、物流、航运金融、修造船等上下游产业链形成了较为完整的产业结构体系。


*达飞*


达飞轮船也选择了类似的马士基未来发展战略。2019年早些时候,达飞以大约16亿美元的价格收购了CEVA物流。2019年10月,该公司还宣布为法国“创新城市物流”企业Wing提供资金支持。


此外,跟随着马士基的脚步,达飞轮船也成立一个类似于Maersk Trade Finance的Shipfin Trade Finance,提供一系列“简单、可靠和快速的金融服务,以巩固和支持他们的国际增长”。


*赫伯罗特*

 

2019前三季度,全球集装箱船运力规模排名第五的赫伯罗特,凭借亮眼的业绩数据,受到业界关注。前三季度,该公司实现净利润3.33亿美元,同比增幅高达2185%。


预计赫伯罗特2019年全年可实现盈利。事实上,每年都实现盈利,是赫伯罗特2018年公布的最新战略目标之一。同时,其还致力于提升服务质量,保持全球承运人的定位。未来几年,赫伯罗特都将专注于这些目标。


赫伯罗特首席执行官Rolf Habben Jansen表示目前没有订购新船计划,原因是与阿拉伯轮船合并后,HPL接收了阿拉伯轮船的58艘船舶,船龄优化至大约8年,船舶平均运力提升至6840TEU。2020年是否订造船舶,还有待观察。针对马士基和达飞都已开始整合,同时也将自身定位为综合航运物流服务商。Rolf Habben Jansen表示:我不知道这算不算是一种趋势,实际上,马士基和达飞所做的事情并不具备可比性。马士基在进行内部整合,而达飞购买了另外一家公司。赫伯罗特是不打算购买其他公司的,但我们也有发展重点,比如“端到端”服务。


*阳明海运*


阳明海运公司(以下简称“阳明”)与上海合作伙伴成立了新的子公司环明(上海)国际船务代理有限公司(下称”环明公司”)。该子公司将于2020年1月1日开始运营。环明将担任阳明在中国的总代理。随着环明的成立,阳明相信环明的形象会进一步加强,中国的资源会更好的整合,合理的降低运营成本,提高运营效率。


中国占阳明总货运量的很大一部分。随着新的一年加入联盟的新成员,阳明将大大加强其服务组合,提高其竞争力。新的运营模式可以整合之前由阳明香港子公司监管的华南业务,使公司能够集中管理,进一步优化效率。


阳明在亚洲、亚太、泛太平洋、亚澳、亚南美等10个主要港口提供高品质的服务,包括上海、宁波、青岛、新港、大连、连云港、厦门、蛇口、盐田、广州。环明将通过加强国内的进出口和中转业务,为所有客户提供更全面、更密集的航运网络,并继续拓展阳明在全球市场的发展。


环明在上海、青岛、天津、厦门、宁波、南京、大连、福州、苏州、武汉、连云港、重庆、深圳、广州、中山设有15个办事处。


*现代商船*


自从成为韩国最大的集装箱航运公司总裁兼首席执行官以来,现代商船HMM的负责人Jae Hoon Bae在给员工的新年贺词中概述了该公司打算如何将规模扩大一倍以上,以达到100万标准箱的目标。


从今年第二季度开始,HMM将开始接收12艘24000 teu船舶。如果HMM要实现其年收入100亿美元和100万标箱的强大船队扩张目标,将很快订购更多的船舶。根据Alphaliner数据显示,如今HMM的船队(包括仍有待交付的船)为388,526标准箱,成为全球第十大班轮公司。


对于韩国旗舰航运公司HMM来说是意义重大的一年,其将在4月加入THE Alliance联盟。


Bae于去年三月接任CK Yoo的职务成为HMM负责人。Bae在新年致辞中表示:“为了与其他全球顶级航运公司竞争,提供差异化的增值服务是当务之急。”在环境问题上,HMM总裁明确对员工说:“碳中和‘是’我们这个时代的决定性问题。”Bae在讲话中透露,将建立一个企业范围的研发机构来应对他所说的“环境规制范式变化”。


*长荣海运*


长荣海运废弃此前的租赁计划,将订购10条23000TEU级的超大型集装箱船。此前劳氏日报报道,已经确定的10条超大型集装箱船,将在三家不同的船厂订造。其中韩国三星重工拿下其中6条23000TEU集装箱船的订单,其余四条将分别在中国的沪东中华(2艘)和江南船厂建造(2艘)。2019年11月 26日下午长荣在台湾与上述两大造船集团签订建造合同


2019年12月27日,长荣海运发布最新公告显示,该公司已决定在韩国船厂订造4艘1800TEU集装箱船舶。具体而言,韩国现代玉浦船厂获得了本批次4艘1800TEU集装箱船舶订单,预计交付时间将在2021年4月-10月之间。每艘船舶价格在2500万-2800万美元之间。目前该批订单并没有备选订单披露,该批船舶交付后将被投入到远东支线集装箱航运市场,具体而言为韩国-日本-中国台湾航线。


*太平船务*

太平船务的业绩似乎一直不大好,公司2016年亏损2.51亿美元,2017年盈利1.19亿美元,2018年上半年则亏损1.41亿美元,公司未偿还的债务总额达34.6亿美元,其中有10.8亿美元属于1年内需偿还的短期债务。自2018下半年,该公司不再公布业绩。2019年5月13日太平船务PIL以38亿元向中远海运全资附属公司中远海运金融控股有限公司出售启东胜狮、青岛太平、宁波太平、胜狮货柜管理(上海)及启东太平共5家公司全部股权以缓解财务压力。


Alphaliner指出,由于密切历史关系和互补航运网络,中远海运仍然是太平船务潜在收购的首选;尽管太平船务一再否认出售,但是它仍然是一个具有吸引力的收购目标,在非洲、拉丁美洲、南太平洋和亚洲内部航线都拥有成熟的市场地位。


中远海运希望收购太平船务的传闻由来已久。中远海运希望扩大在发展中国家的市场份额,如若收购将使其在传统远洋运输之外获得更深入的物流服务优势,而太平船务是其进入区域市场的一个很好的机会,尤其是非洲的市场。有分析指出,太平船务在非洲市场有非常雄厚的实力,这正与中国的“一带一路”倡议相契合。


附:2019年上半年班轮公司净利润排行榜


今年上半年,公布业绩的11家班轮公司中,有6家实现盈利,5家陷入亏损。其中,中远海控借助旗下双品牌协同效应的充分发挥,实现了1.75亿美元的净利润,排名净利润榜首位。赫伯罗特延续今年第一季度的良好表现,实现了1.65亿美元的净利润,排名第二。海丰国际以净利润1.08亿美元,排名第三。


前100班轮公司排名






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